Этапы настройки:

Следующий шаг после регистрации — загрузка пользователей и подразделений. Есть два способа: настроить интеграцию с 1C или загрузить вручную через таблицы Excel. Пользователи не получат доступа к платформе сразу после загрузки, для этого необходимо будет сделать рассылку приглашений уже после настройки портала. Инструкция по настройке интеграции 1С и инструкция по ручной загрузке через таблицы Админка / Интеграция / Ручная загрузка

После загрузки структуры и сотрудников необходимо проверить, как отображается структура и все ли сотрудники попали в свои отделы. Также бывает нужно из юридической структуры сделать фактическую. Все это можно сделать в разделе Админка / Пользователи / Структура подразделений. По работе с разделом есть инструкция.

Следующий шаг — проверить и при необходимости откорректировать руководителей подразделений. Сделать это можно в разделе Админка / Пользователи / Руководители подразделений. По работе с разделом есть инструкция.

Основные группы пользователей, которые обычно нужны для работы, уже созданы, и можно использовать их. Можно их редактировать или создавать новые группы в зависимости от ваших задач. Настройка групп пользователей находится в разделе Админка / Пользователи / Группы пользователей. Более подробно про группы пользователей в инструкции.

Основные группы пользователей обычно связаны с ролями и следующий шаг — настройка ролей. Раздел, в котором это делается, Админка / Пользователи / Права и роли. Более подробно про права и роли пользователей в инструкции.

Через роли настраивается доступ к различным разделам портала для разных групп пользователей, а также видимость каталогов и меню через теги — подробнее в инструкции.

Теперь нужно примерно определиться с тем, какой функционал будет использоваться, и скрыть для пользователей ненужный контент. Удобнее всего настраивать платформу, имея еще одну учетную запись на портале. С ней можно экспериментировать и видеть, как будут работать те или иные роли. Для этого потребуется еще один адрес почты и еще один браузер (либо режим инкогнито). Для регистрации нужно отправить приглашение себе на вторую почту в разделе Админка / Пользователи / Пригласить пользователей, после этого выйти из своего кабинета — Меню пользователя / Выход (это важно, иначе не сработает ссылка на почте). После можно зайти в почту и перейти по ссылке из письма — система предложит установить пароль и ввести имя пользователя (пароль нужно запомнить, имя потом можно будет изменить). После завершения регистрации можно возвращаться в Кабинет администратора, а по второй почте зайти в другом браузере или в режиме инкогнито. Перед запуском можно будет удалить вторую учетную запись. Инструкция.